AIエージェント活用事例
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日常・趣味

SMSリクエストに基づき支出を照会し請求業務を連携するエージェント

Rocket MoneyのRowanがSMSリクエストを受けて金融情報を照会したり、担当エージェントに請求業務を引き継ぐと著者は説明しています。

Claude

使い方

  1. 利用者が許可した金融情報と業務ツールを連携し、SMSで確認したい内容を伝えます。
  2. Rowanが利用者の金融情報と作業ツールを連携し、リクエストを担当エージェントに振り分けて請求・支出関連の業務を進めると著者は述べています。

結果

Rocket Moneyは、RowanがSMSリクエストを理解し、金融情報の照会や請求関連業務を担当エージェントに連携すると説明しています。

補足

これは企業運用の説明です。口座へのアクセス範囲や全ての請求業務の成功については独立した検証は行われていません。

出典

Rocket Money / Claude 고객 사례 原文 ↗

プロンプト例 · Claude

目標：SMSで支出を確認し、請求関連業務を依頼すること。

入力・環境：[非識別化された金融データ]、[許可された業務ツール]、[SMSリクエスト]、[確認するアカウント範囲]。

参考原文：https://claude.com/customers/rocket-money

公開されている業務フローを参考に、テスト環境で実施できる実装や作業手順を用意してください。原文で公開されていない内部コードや設定は推測せず、代替連携が必要な場合はその旨を記載してください。

準備する連携と資料：利用者が許可した金融情報と業務ツールを連携し、SMSで確認したい内容を伝えます。

実装するエージェントの動作：Rowanが利用者の金融情報と作業ツールを連携し、リクエストを担当エージェントに振り分けて請求・支出関連の業務を進めます。

動作範囲：これは企業運用の説明です。口座へのアクセス範囲や全ての請求業務の成功については独立した検証は行われていません。

成果物は支出照会結果と請求業務処理履歴です。必要な設定手順と実際の実行方法もあわせて整理してください。ツールが返した結果を確認した後、次の作業を選択し、アクセスできない資料や実行できなかった作業は別途記録してください。

検証：照会結果と実際のデータが一致しているか、処理状況が不明確な請求業務を完了と案内していないかを確認してください。検証に使用した入力と実際の出力、まだ確認できていない項目を区別して提示してください。