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对证券账户明细与个人账本进行核对

作者让 Grok Bot 检查 Google Finance 账本是否与 Chase、E*Trade 账户一致。包括公司员工购股和受限股票。

使用方法

  1. 作者让比对 Google Finance 账本与 Chase 证券、E*Trade 账户。
  2. 作者报告将 Apple 员工购股计划和受限股票也纳入核对范围。

结果

作者表示本可以自己核对,但由于 Grok Bot 负责了比对工作,自己得以继续手头的事务。

注意事项

文中未说明是否存在不一致,也未提及核对了多少项。

来源

X 原文 ↗

示例提示词 · Grok Bot

请帮我核对我管理的投资账本与实际证券账户明细是否一致。

输入:个人账本 [Google Finance 或电子表格文件],证券账户明细 [各券商的交易及持仓明细文件],公司股票计划资料 [员工购股及受限股票明细],基准日 [日期]。不要索取账户登录信息,只用我下载提供的文件。

请按账户整理各品种的持有数量、买入日期、买入单价,并逐条与账本比对。员工购股和受限股票请与普通买入分开标注,尚未确定的数量不要与已确定部分混合。数量、金额、日期有差异的项目请写明差异及可能原因,但不要直接修改账本。

结果:一致项目数量、不一致项目表(账户、品种、账本数值、账户数值、差异)、需确认的问题清单。请先用故意改错数量的副本测试,确认能正确发现不一致。