에이전트 활용 사례
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업무·리서치

웹 문의 리드를 걸러 CRM과 슬랙에 넘기는 자동화

손으로 옮기던 B2B 문의를 n8n으로 바로 분류해 담당자에게 알리니 응답이 4시간에서 28초로 줄었대요.

n8n

사용법

  1. 웹 양식 문의가 평균 4시간씩 배정되지 않고 쌓여 있어서, 작성자 팀이 직접 호스팅하는 n8n 워크플로를 만들었어요.
  2. 웹훅으로 제출 내용을 바로 받고, 조건 노드로 스팸을 거르고 전화번호를 정리하고 예산 기준을 따져요.
  3. 조건을 통과한 리드는 API로 CRM에 넣고, 당번 영업 담당자를 태그한 알림을 슬랙에 보내요.

결과

작성자는 응답 시간이 4시간에서 28초로 줄고, 주당 15.5시간 넘게 아꼈고, 첫 달 미팅 예약이 34% 늘었다고 밝혔어요.

참고사항

예산 기준값과 CRM 종류, 오류 처리 방식은 글에 나오지 않아요. 성과 수치는 작성자 팀의 주장이에요.

출처

Reddit 원문 ↗

예시 프롬프트 · n8n

웹사이트 문의 양식으로 들어오는 B2B 리드를 사람 손을 거치지 않고 걸러서 CRM에 넣고, 담당 영업에게 바로 알리는 n8n 워크플로를 만들어 주세요.

입력: 문의 양식 [서비스 이름과 필드 목록], 쓰고 있는 CRM [이름과 API 사용 가능 여부], 알림 채널 [슬랙 채널 이름], 영업 당번표 [시트 또는 규칙], 유효한 리드 기준 [예산 하한, 필수 항목]. 먼저 양식이 웹훅으로 제출 내용을 보낼 수 있는지, CRM에 리드를 만드는 API 권한이 있는지 확인해 주세요.

구현 순서: 1) 웹훅 트리거로 제출 내용을 받는다. 2) 스팸으로 보이는 제출을 거르고 전화번호와 이메일 형식을 정리한다. 3) 예산과 필수 항목 기준으로 조건 분기를 나눈다. 4) 통과한 리드만 CRM에 만들고, 당번 영업을 태그해 슬랙에 요약을 보낸다. 5) 걸러진 제출은 따로 기록해 사람이 나중에 볼 수 있게 한다. CRM 쓰기가 실패하면 재시도하고, 그래도 안 되면 슬랙에 실패 알림을 남겨 주세요.

결과물: 가져오기 가능한 워크플로 JSON, 조건 기준표, 설정 방법 메모. 처음에는 테스트 제출 5건(정상, 스팸, 예산 미달 포함)으로 실제 CRM 대신 테스트용 시트에 넣어 결과를 보여 주세요.