AIエージェント活用事例
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仕事・リサーチ

毎日の支出を照合してレポート送信するエージェント

Grok Botが毎朝早くにカード・口座・請求書をECOUNTと照合し、午前7時に経理担当者へ支出レポートをメールします。

Grok Bot

使い方

  1. 作成者の会社のGrok BotはECOUNTに接続されており、毎日午前5時にカード、口座、請求書の明細を同期します。
  2. 午前6時にはCoupang、Naver、Google Sheetsに接続された別のボットを経由し、前日の支出勘定を決めてレポートを作成します。
  3. 午前7時にGrok Botのアカウントから経理担当者へメールを送り、担当者は出社後に領収書をスキャンして午前中に電子承認を申請するそうです。

結果

作成者によると、上半期までは紙の承認で通常1.5営業日、長い場合は3営業日かかっていた支出承認が、現在は当日中に完了します。過去の履歴を使った次回支払日までのキャッシュフロー予測も毎日更新しています。

補足

付加価値税と法人税の申告はまだ任せていないとしています。勘定科目の判断を誰がレビューするかは記事にありません。

出典

X 原文 ↗

プロンプト例 · Grok Bot

当社の前日の支出明細を毎朝整理し、担当者へレポートとして送る作業を手伝ってください。

入力：会計ソフト［例：ECOUNT］、確認する明細［カード、口座、税金計算書］、勘定科目の基準［当社の一覧］、併せて確認する資料［例：ECモールの注文履歴、Google Sheets］、レポート受信者［メール］、送信時刻［例：午前7時］。まず、会計ソフトにAPIがあるか、ブラウザログインのみか、ログイン情報をどこへ安全に保存するか確認してください。

進行手順：1）早朝に前日のカード・口座・請求書明細を会計ソフトと照合する。2）注文履歴などと対応付け、明細ごとに勘定科目を提案し、確信度の低いものは別に表示する。3）支出レポートを作り、指定時刻に担当者へメールで送る。4）会計ソフト上での確定処理や承認申請は行わず、人が実施する。5）希望する場合は、過去の履歴から次回支払日までのキャッシュフロー予測を別途添付する。

成果物：毎朝のレポートと確認が必要な項目一覧。まず先週の1日分でレポートを作り、私が勘定科目を直接確認してから毎日実行へ移行してください。